Ni porast premije ne unosi pretjeran optimizam

Ukupna premija osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini u prvih sedam mjeseci 2013. godine zabilježila je 4,18 postotni rast u odnosu na isto razdoblje lani, i to zahvaljujući povećanju premije i u neživotnim i životnim osiguranjima. 

Taj je rast kod osiguravatelja sa sjedištem u Federaciji BiH u posmatranom razdoblju iznosio 3,78 posto, a u Republici Srpskoj 5,33 posto, pokazuju podaci entitetskih Agencija za nadzor osiguranja.

Na kraju jula/srpnja ukupna zaračunata premija 23 osiguravatelja u BiH iznosila je 307,9 miliona KM (157,43 miliona eura) i bila je oko 12,35 miliona KM viša nego u istom razdoblju lani. Pritom je premija u segmentu životnih osiguranja porasla na godišnjem nivou čak 11,12 posto, s 48,12 na 53,47 miliona KM (27,34 miliona eura), dok neživotna osiguranja bilježi porast od 2,83 posto, s 247,43 na 254,43 miliona KM (130 miliona eura). 

Inače, u ukupnoj sedmomjesečnoj premiji na nivou BiH neživotna osiguranja imaju udio od 82,63 posto što je blagi pad na godišnjem nivou kada je taj udio iznosio 83,72 posto. U strukturi neživotnih osiguranja najveći dio odnosi se na premiju obaveznog osiguranja od autoodgovornosti: u Federaciji BiH (95,4 miliona KM) iznosi 52,57 posto, a u Republici Srpskoj (52 miliona KM) čak 71,37 posto.

S druge strane, učešće životnih osiguranja na državnom nivou iznosilo je 17,37 posto što je ohrabrujući podatak imajući u vidu da je u prvih sedam mjeseci 2012. godine taj udjel iznosio 16,28 posto.

Nažalost, negativna ekonomska kretanja i pad standarda većine bh. stanovništva ne daju razlog za pretjerani optimizam da će do kraja ove godine osjetnije porasti premija životnih osiguranja.

 

Dominira AO

U ukupnoj premiji osiguranja na nivou države, udio osiguravatelja iz Federacije BiH i dalje je dominantan i iznosi čak 74,1 posto. Naime, 12 osiguravatelja iz ovog bh. entiteta u prvih sedam mjeseci 2013. godine su, računajući i ostvarenu premiju njihovih filijala na tržištu entiteta RS, uknjižili 228,2 miliona KM ili za 8,3 miliona KM više u odnosu na isti lanjski period kada je ta premija iznosila oko 219,9 miliona KM, što je  na godišnjem nivou porast od 3,78 posto.

Sa 181,48 miliona maraka premije neživotna osiguranja u Federaciji BiH čine 79,53 posto ukupnog premijskog konta i za 3,6 miliona KM ili oko dva posto su u plusu u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine kada je ta premija iznosila 177,82 miliona KM.  

U strukturi neživotnih osiguranja najveći dio odnosi se na premiju obaveznog osiguranja od autoodgovornosti: u Federaciji BiH on iznosi 52,57 , a u Republici Srpskoj 71,37 posto

Od ukupne premije društava u Federaciji BiH najveći dio, 95,4 miliona KM, otpada na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, premija osiguranja cestovnih vozila iznosi oko 28,9 miliona KM, a osiguranja nezgoda 16,7 miliona KM. Veći iznosi premije su i za osiguranje imovine od požara oko 13,6 miliona KM, te za osiguranje od ostalih šteta na imovini 12,6 miliona KM. Premija za osiguranje robe u prijevozu za prvih sedam mjeseci ove godine iznosila je nepunih 3,5 miliona KM, a premija zdravstvenog osiguranja 2,8 miliona KM. Premija za osiguranje kredita, koja u posljednje vrijeme bilježi porast, premašila je iznos od 3,3 miliona KM.

I pored ohrabrujućeg porasta od 11 posto ili za 4,6 miliona KM, premija životnog osiguranja (46,7 miliona KM) u promatranom razdoblju u Federaciji BiH i dalje je skromna i iznosi 20,47 posto ukupne premije.

S druge strane, 7-mjesečna premija 11 osiguravajućih društava iz Republike Srpske, uključujući i premije njihovih filijala koje posluju u FBiH, iznosi 79,7 miliona KM, što je 5,33 posto ili 4 miliona KM više u odnosu na prvih sedam mjeseci prethodne godine kada je premija iznosila oko 75,7 miliona KM. 

Premija neživotnih osiguranja u RS-u iznosila je 72,9 miliona KM i veća je 4,79 posto (u istom periodu lani iznosila 69,6 miliona KM), dok je premija životnih osiguranja iznosila 6,7 miliona KM i veća je 11,52 posto u odnosu na prvih sedam lanjskih mjeseci kada je iznosila oko šest miliona KM. Inače, u ukupnoj premiji u RS-u životna osiguranja čine svega 8,48 posto udjela.

U strukturi ukupne premije osiguravajućih društava u Republici Srpskoj, najveći dio se odnosi na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, oko 52 miliona KM. Veći iznosi premije su i za osiguranja vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila - oko 5,6 miliona KM, za osiguranja nezgoda 5,1 miliona KM, osiguranje od ostalih šteta na imovini oko 4,9 miliona KM, te osiguranje imovine od požara i prirodnih sila oko 3,6 miliona KM...

U strukturi premije životnih osiguranja najveći udio ima klasično životno osiguranje, s premijom u iznosu od nepunih 6,2 miliona KM (+11,3 posto).

Premijski minus šest osiguravatelja

U prvih sedam mjeseci tekuće godine u odnosu na isto razdoblje lani, šest od ukupno 23 osiguravatelja u BiH je imalo pad ostvarene premije. 

Premijski podbačaj u FBiH zabilježile su tri osiguravajuće kuće - Sarajevo, Triglav i VGT, a u RS-u Jahorina VIG, Dunav te Brčko-gas osiguranje. 

Najveće bh. osiguranje, mjereno ukupnom premijom, i nadalje je Sarajevo osiguranje s udjelom u ukupnoj premiji u Bosni i Hercegovini na kraju sedmog mjeseca ove godine od 12,42 posto (u Federaciji 16,76 posto), odnosno premijom u iznosu od 38,25 miliona KM.

Na drugom je mjestu Uniqa osiguranje, čija ukupna premija iznosi 28,16 miliona KM i čini 9,15 posto ukupne premije (u FBiH 12,34%), a taj prodor na drugu poziciju ostvaren je zahvaljujući odličnim rezultatima i u segmentu životnih osiguranja gdje je sa premijom od 12,87 miliona KM izbila na čelnu poziciju, potisnuvši dosadašnjeg lidera – Merkur BH  osiguranje.

Treću poziciju čvrsto drži Euroherc s 27,72 miliona KM premije (samo neživotna osiguranja) i udjelom na tržištu u BiH od 9 posto (u FBiH 12,15%). Druga članica Agrama, Bosna-sunce osiguranje (BSO) je rangirana stepenicu niže, s ukupnom premijom od 26,99 miliona KM i tržišnim udjelom od 8,77 posto (u FBiH 11,83%). 

U prvih sedam mjeseci tekuće godine u odnosu na isto razdoblje lani, šest od ukupno 23 osiguravatelja u BiH imalo je pad ostvarene premije

Među vodećih pet osiguravatelja u BiH pozicionirala se i Croatia osiguranje sa sjedištem u Ljubuškom, s premijom od 23,44 miliona KM. Tržni udjel CO-a u BiH iznosi 7,61 posto, a u Federaciji 10,27 posto.

Inače, prvih pet osiguravatelja imaju čak 46,96 posto udjela u ukupnoj premiji u BiH.

U gornjem dijelu ljestvice su i Triglav osiguranje sa sjedištem u Sarajevu, i s premijom od 20,29 miliona KM drži šestu poziciju i udjel od 6,59 posto u BiH, a u FBiH 8,89 posto (druga članica Triglava, sa sjedištem u Banjaluci je tek na 21. mjestu s premijom od 4,95 miliona KM i premijskim udjelom u BiH od samo 1,6 posto). 

Grawe osiguranje iz Sarajeva je na sedmom mjestu s ukupnom premijom od 14,78 miliona KM (dominiraju životna osiguranja) i udjelom u BiH od 4,80 posto (u FBiH 6,47%), dok je druga članica Grawe – iz Banja Luke tek na 18. mjestu s premijom od 5,92 miliona KM i udjelom u BiH od 1,9 posto, dok je udjel u RS-u nešto bolji i iznosi 7,43 posto.

Na osmoj poziciji u BiH je Jahorina VIG,  inače tržišni lider u Republici Srpskoj s ukupnom premijom od 14,32 miliona KM i udjelom na nivou BiH od 4,65 posto. U RS-u taj udjel iznosi čak 17,97 posto, iako je on nešto manji u odnosu na isti lanjski period (19,59%) zbog ovogodišnjeg premijskog podbačaja.

Premijski podbačaj u prvih sedam mjeseci 2013. je imalo i VGT osiguranje iz Visokog i s premijom (neživotna osiguranja) od 13,98 miliona u odnosu na lanjskih 14,65 miliona KM, je na 9. poziciji s premijskim udjelom u BiH od 4,54 posto (u FBiH 6,13%).

Merkur BH osiguranje, koje je do polovine 2013. godine držalo lidersku poziciju u životnim osiguranjima, pozicioniran je među deset najuspješnijih bh. osiguravatelja. Merkurova ukupna sedmomjesečna premija (13,40 miliona KM) uglavnom je ostvareno po osnovu životnih osiguranja i zauzima 4,35 posto udjela u BiH, odnosno 5,87 posto u Federaciji.

Inače, prvih deset osiguravatelja imaju čak 71,88 posto premijskog udjela na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.