Nastavlja se silazna putanja ukupnog premijskog rasta

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini i pored ekonomske krize nastavlja s premijskim rastom i u oktobru/listopadu 2014.  taj je rast dosegao 7,5 posto u uporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Ukupna zaračunata premija 24 osiguravatelja iznosila je 474,56 miliona konvertibilnih maraka (KM) ili oko 242,6 miliona eura, podaci su entitetskih agencija za nadzor osiguranja u BiH.

Premijski rast kod životnih osiguranja na nivou BiH dosegao je gotovo 18,2 posto, što je ohrabrujući podatak, dok je kod neživotnih osiguranja taj rast znatno skromniji i iznosi oko 5,2 posto.

Nažalost, premijski rast na nivou BiH iz mjeseca u mjesec ima silaznu putanju ako se ima u vidu da je npr. ukupna premija na kraju prvog kvartalu imala rast od 12,5 posto, na polugodištu je iznosila oko 9,2 posto, a na kraju trećeg kvartala oko 7,8 posto...

Sličan trend imala su i neživotna osiguranja: na kraju prvog kvartala premijski rast iznosio je oko 9,2 posto, na polugodištu oko 6,5 posto, a krajem trećeg kvartala oko 5,3 posto.  I kod životnih osiguranja premijski rast ima silaznu putanju: u prvom tromjesečju iznosio je rekordnih 28 posto, da bi na polugodištu pao na 21,8 posto, a na kraju trećeg kvartala na oko 19,1 posto...  

Prema podacima entitetskih regulatornih agencija, ukupna zaračunata premija osiguravatelja sa sjedištem u Federaciji BiH (i njihovih filijala koje posluju u drugom entitetu) u periodu januar-oktobar 2014. porasla je oko 5,9 posto (neživot: +2,5%, život: +18,3%), dok  je u Republici Srpskoj taj rast bio dvostruko veći, 12,2 posto (neživot: +11,8%, život: +17,1%).

Premijski rast na nivou BiH iz mjeseca u mjesec ima silaznu putanju ako se ima u vidu da je ukupna premija na kraju prvog kvartalu imala rast od 12,5 posto, na polugodištu oko 9,2 posto, a na kraju trećeg kvartala oko 7,8 posto

Na premijski rast u RS-u zasigurno su uticali dobri rezultati tamošnjeg vodećeg osiguravatelja - Jahorina osiguranja VIG, članice austrijske Vienna Insurance Group, koja je s 1. decembrom 2014. godine i formalno počela poslovanje pod novim imenom Wiener osiguranja  VIG a.d. sa sjedištem u Banja Luci umjesto na Palama. Ovaj osiguravatelj je zaključno s 10. mjesecom ove godine ostvario ukupan premijski rast od 16 posto (oko 3,2 miliona KM), na što je prvenstveno uticao porast neživotnih osiguranja od 2,8 miliona KM  ili 14,6 posto, dok su životna osiguranja imala rast od  čak 51 posto.

Treba istaći i dobre rezultate Drina osiguranja, drugoplasiranog osiguravatelja u RS-u, koji je u prvih deset mjeseci na godišnjem nivou ostvario rast premije od 12,4 posto, dok je trećeplasirani Dunav imao premijski gubitak od 1,9 posto.

Tri osiguravatelja s premijskim minusom

S druge strane, za ukupan premijski rast u Federaciji BiH od 5,9 posto velike zasluge pripadaju Merkur BH osiguranju, lideru u životnim osiguranjima, koje je za prvih deset mjeseci tekuće godine imalo premijski rast od 19,9 posto. Dvocifreni rast premije ostvarila je i Croatia osiguranje (+11,5 posto), te Grawe osiguranje Sarajevo (na 3. mjestu u životnim osiguranjima) s ukupnim premijskim rastom od 9,5 posto te Euroherc osiguranje s rastom premije od 6,4 posto.

Na kraju oktobra ove godine, u odnosu na isto razdoblje lani, premijski gubitak ostvarila su tri od ukupno 24 osiguravatelja u BiH. U FBiH su premijski minus od 4,9 posto imali VGT osiguranje i Bosna-sunce osiguranje (BSO) od 0,2 posto, dok je u RS-u premijski podbačaj od 1,9 posto imalo Dunav osiguranje. 

Inače, na nivou BiH je u prvih deset mjeseci ove godine ukupna premija životnih osiguranja dosegla 93,08 miliona KM (oko 47,6 miliona eura), što je rast od 18,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani, dok su neživotna osiguranja na godišnjem nivou porasla sa 362,49 miliona na 381,48 miliona KM (oko 195 miliona eura), što je porast od 5,2 posto. 

U ukupnoj premiji u BiH, neživotna osiguranja imaju udio od 80,4 posto što je manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje kada je taj udio iznosio 82,1 posto. U strukturi neživotnih osiguranja najveći dio odnosi se na premiju obaveznog osiguranja od autoodgovornosti: u Federaciji BiH (143,6 miliona KM) iznosi 54,7 posto, a u Republici Srpskoj (oko 83,79 miliona KM) i iznosi čak 70,4 posto što je ipak manje u odnosu na isti lanjski period (72,5%). 

S druge strane, učešće životnih osiguranja bh. osiguravatelja u ukupnoj premiji na državnom nivou iznosilo je 19,6 posto što je ohrabrujući podatak imajući u vidu da je u prvih deset mjeseci 2013. godine taj udio iznosio oko 17,8 posto.

U ukupnoj premiji osiguranja na nivou države, udio osiguravatelja iz Federacije BiH i dalje je dominantan i iznosi čak 72,4 posto. Naime, 12 osiguravatelja iz ovog bh. entiteta u prvih deset mjeseci 2014. godine su, računajući i ostvarenu premiju njihovih filijala na tržištu entiteta RS, uknjižili oko 343,85 miliona KM ili za 19 miliona KM više u odnosu na isto razdoblje lani kada je ta premija iznosila oko 324,82 miliona KM, što je na godišnjem nivou porast od oko 5,9 posto.

I pored ohrabrujućeg porasta od 18,3 posto premija životnog osiguranja i dalje je skromna i iznosi oko 23,7 posto ukupne premije na nivou FBiH

S 262,45 miliona maraka premija neživotnih osiguranja u Federaciji BiH čini 76,3 posto ukupnog premijskog konta i za oko 6,4 miliona KM, odnosno za 2,5 posto je u plusu u odnosu na prvih deset mjeseci prošle godine kada je ta premija iznosila oko 256 miliona KM. I pored ohrabrujućeg porasta od 18,3 posto ili za 12,6 miliona KM, premija životnog osiguranja (oko 81,39 miliona KM) u promatranom razdoblju u Federaciji BiH je i dalje skromna i iznosi oko 23,7 posto ukupne premije na nivou FBiH.

Prema podacima Agencije za osiguranje Republike Srpske, ukupna 10-mjesečna premija 12 osiguravajućih društava sa sjedištem u tom bh. entitetu, uključujući i premije njihovih filijala koje posluju u FBiH, iznosi oko 130,71 miliona KM, što je 12,2 posto ili za 14,26 miliona KM više u odnosu na isto razdoblje lani kada je premija iznosila oko 116,45 miliona KM. 

Premija neživotnih osiguranja u RS-u koja čine oko 91 posto ukupne premije u ovom bh. entitetu iznosila je 119 miliona KM i veća je 11,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani kada je iznosila oko 106,46 miliona KM, dok je premija životnih osiguranja iznosila 11,69 miliona KM i veća je 17 posto u odnosu na prvih deset lanjskih mjeseci kada je iznosila gotovo 10 miliona KM. Inače, u ukupnoj premiji u RS-u životna osiguranja čine samo  devet posto udjela.

S ukupnom premijom od 55,20 miliona KM i premijskim rastom od 1,23 milion KM ili oko 2,3 posto na kraju desetog mjeseca ove godine, tržišni lider u Bosni i Hercegovini i dalje je Sarajevo osiguranje s udjelom od 11,6 posto na nivou BiH, a u Federaciji oko 16 posto.

Premijski rast ostvaren je prvenstveno kod neživotnih osiguranja koja su, na godišnjem nivou, s 51,37 miliona povećana na 52,53 miliona KM na kraju oktobra ove godine, dok je premija životnih osiguranja od 2,67 miliona maraka uglavnom zadržana gotovo na istom nivou kao i lani kada je iznosila 2,60 miliona KM.

Euroherc potisnuo UNIQU

Euroherc je potisnuo UNIQA osiguranje s druge pozicije, s premijskim rastom od 6,4 posto i ukupnom 10-mjesečnom premijom od 41,46 miliona KM (ostvarenih samo po osnovu neživotnih osiguranja), što je povećanje premije od 2,5 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Tržišni udio Euroherca, članica koncerna Agram, na nivou BiH iznosi oko 8,7 posto, a u Federaciji oko 12 posto.

UNIQA osiguranje je po premijskim rezultatima, zaključno s krajem oktobra ove godine, na trećem mjestu rang-ljestvice bh. osiguravatelja, s premijskim rastom od 3,7 posto i ukupnom 10-mjesečnom premijom od 41,28 miliona KM što je povećanje premije za oko 1,5 miliona KM u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tržišni udio UNIQA osiguranja na nivou BiH iznosi 8,7, a u FBiH 12 posto.  Taj rezultat UNIQA je ostvarila zahvaljujući odličnim rezultatima u segmentu životnih osiguranja gdje je s premijom od 22,43 miliona KM i porastom od 17,5 posto na godišnjem nivou pozicionirana na drugom mjestu, odmah iza Merkur BH osiguranja, tržišnog lidera u životnim osiguranjima koji je po ovom osnovu uknjižio premiju od 24 miliona KM.

Kod neživotnih osiguranja UNIQA je s 10-mjesečnom premijom od 18,85 miliona KM imala podbačaj od devet posto u odnosu na 20,72 miliona KM iz oktobra prošle godine. 

Druga članica Agrama, Bosna-sunce osiguranje (BSO) je rangirana stepenicu niže, na 4. mjesto, s premijskim minusom od 0,2 posto. To se odrazilo i na pad udjela BSO-a na tržištu osiguranja u BiH, sa  8,8 posto s kraja oktobra lani na 8,2 posto na kraju oktobra 2014. godine, a u Federaciji BiH s 12 na 11,3 posto.

Inače, ukupna premija BSO je nakon prvih deset mjeseci ove godine iznosila 39 miliona KM, što je mali pad u odnosu na 39,07 miliona maraka iz oktobra 2013. Premijski minus ostvaren je kod neživotnih osiguranja koja su, na godišnjem nivou, sa 36,20 miliona smanjena na 35,11 miliona KM, dok je premija životnih osiguranja porasla na 3,89 miliona sa 2,87 miliona maraka iz oktobra prošle godine. 

Među vodećih pet osiguravatelja u BiH pozicionirala se i Croatia osiguranje (CO) sa sjedištem u Ljubuškom, s ukupnom premijom od 37,29 miliona KM i rastom od 11,5 posto na godišnjem nivou. Tržni udjel CO-a u BiH porastao je na gotovo 7,9 posto u odnosu na 7,6 posto iz oktobra lani, dok je u Federaciji premijski udio povećan na 10,8 posto u odnosu na 10,3 posto iz oktobra prošle godine.

Inače, prvih pet osiguravatelja imaju gotovo 45,2 posto udjela u ukupnoj premiji u BiH, dok je u prvih deset mjeseci prošle godine taj udio bio nešto veći i iznosio je 46,5 posto. 

U gornjem dijelu rang-ljestvice su i Triglav osiguranje sa sjedištem u Sarajevu i s ukupnom premijom od 28,68 miliona KM i rastom od 5,7 posto na godišnjem nivou, te udjelom od 6 posto na tržištu BiH, a u FBiH od 8,3 posto.

Merkur BH lider u životnim osiguranjima

Merkur BH osiguranje, tržišni lider u životnim osiguranjima, u promatranom periodu ostvario je ukupni premijski rast od čak 19,9 posto ili za oko 4 miliona KM, te je ovaj osiguravatelj pozicioniran na sedmo mjesto najuspješnijih bh. osiguravatelja. Merkurova ukupna 10-mjesečna premija od 24,50 miliona KM uglavnom je ostvarena po osnovu životnih osiguranja (24 miliona KM). Premijski udio ovog osiguravatelja na tržištu BiH iznosi oko 5,2 posto, a u Federaciji oko 7,1 posto.

Članica austrijske Vienna Insurance Group, Jahorina osiguranje VIG a.d. Pale, koja od 1. decembra i zvanično posluje pod nazivom Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka, pozicionirana je na osmo mjesto najbolje rangiranih osiguravatelja u BiH, s ukupnom 10-mjesečnom premijom od 23,07 miliona KM (neživotna 21,91 milion KM a životna 1,16 mil. KM). To je porast od 16 posto u odnosu na isto razdoblje lani kada je ukupna premija iznosila 19,88 miliona KM. Tržišni udjel Jahorina osiguranja VIG na nivou BiH iznosi oko 4,9 posto, dok je u Republici Srpskoj neprikosnoveni lider s premijskim udjelom od 17,6 posto. 

S ukupnom premijom od 22,95 miliona KM (životna osig: 17,08 mil. KM; neživotna: 5,87 mil. KM) na 9. poziciji je Grawe osiguranje Sarajevo sa premijskim rastom od 9,5 posto u odnosu na prvih deset mjeseci lani. Premijski udio Grawe osiguranja Sarajevo na nivou BiH iznosi 4,8 posto, a u Federaciji BiH oko 6,7 posto.

I pored premijskog minusa od oko pet posto na kraju oktobra ove godine, VGT osiguranje iz Visokog je na desetom mjestu. Ukupna premija ovog osiguravatelja, ostvarena samo po osnovu neživotnih osiguranja, iznosila je oko 18,94 miliona KM što je pad za oko jedan milion maraka u odnosu na oktobar lani. Stoga je i premijski udio ovog osiguravatelja na tržištu BiH u prvih deset ovogodišnjih mjeseci pao na oko 4 posto sa 4,5 posto iz oktobra prošle godine, a na tržištu Federacije BiH na 5,5 sa 6,1 posto. Inače, prvih deset osiguravatelja drže čak 70 posto premijskog udjela na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini, dok su u prvih deset mjeseci prošle godine imali oko 71,1 posto udjela.

U grupi osiguravatelja iz središnjeg dijela ljestvice, s premijom iznad deset miliona maraka pozicionirani su: Drina osiguranje s ukupnom premijom od 15,89 miliona KM i premijskim rastom od oko 12,4 posto (udio u BiH oko 3,4%, u RS 12,2%), zatim Zovko osiguranje s premijom od 14,71 miliona KM (udio u BiH 3,1%, u FBiH oko 4,3%), Dunav osiguranje s premijom od 14,26 miliona KM i premijskim minusom od 1,9 posto (udio u BiH oko 3%, u RS 10,9%). Tu je i Bobar osiguranje s premijom od 13,59 miliona KM i rastom od 6,5 posto na godišnjem nivou (udio u BiH oko 2,9%, a u RS od 10,4%). 

Aktuelna događanja u Bobar banci iz Bijeljine zasigurno će se odraziti i na poslovanje Bobar osiguranja, koja je sastavni dio Bobar Grupacije. Naime, nakon nedavnog uvođenja prinudne uprave u Bobar banci koja je u ozbiljnim teškoćama i kojoj prijeti likvidacija, vanredna kontrola provodi se i u Bobar osiguranju. Podsjetimo, prema poslovnom izvještaju na kraju prvog polugodišta Bobar osiguranje je iskazalo gubitak od 667.036 KM, nakon što je u istom periodu lani neto dobit iznosila 612.395 KM. 

Među osiguravateljima s premijom iznad 10 miliona maraka su i Brčko-gas koje je na kraju oktobra ove godine ostvarilo premiju od 12,10 miliona (udio u BiH oko 2,6%, u RS oko 9,3%), te Nešković osiguranje s premijom od 11,72 miliona KM (udio u BiH 2,5%, u RS oko 9%) i ASA osiguranje s  premijom od 10,61 miliona KM (udio u BiH 2,2%, u FBiH 3,1%).

U donjem dijelu rang-ljestvice su Grawe osiguranje a.d. Banja Luka s premijom od 9,95 miliona KM  (udio u BiH 2,1%, u RS 7,6%), Camelija sa premijom od 9,23 miliona KM, koja je na godišnjem nivou porasla čak 22,5 posto (udio u BiH oko 2, u FBiH 2,7%), Krajina osiguranje s premijom od 8,32 miliona KM (udio u BiH oko 1,8, u RS 6,4%), te Triglav a.d. Banja Luka s premijom od 7,80 miliona KM (udio u BiH 1,6, u RS oko 6%). 

Na posljednja tri mjesta pozicionirani su Aura osiguranje s premijom od 6,22 miliona KM (udio u BiH 1,3, u RS oko 4,8%), Mikrofin s premijom od 5,21 miliona KM (udio u BiH 1,1, u RS oko 4%) i Garant osiguranje iz Brčkog, koje će uskoro obilježiti godišnjicu poslovanja, s premijom od samo 2,58 miliona KM (udio u BiH 0,5, u RS oko 2%).